Исследование рынка олигополии июнь 2010 ИЭЛ

Тип структуры и название исследуемого рынка

Олигополия. Рынок сотовых операторов.

Теоретическая часть

Олигополия – рыночная структура, в которой большая часть продаж совершается несколькими крупными фирмами, каждая из которых способна влиять на рыночную цену.

Характерные черты олигополии:

• На рынке доминирует небольшое количество фирм.
• Олигопольные фирмы обладают крупными рыночными долями и потому имеют значительную власть над ценой.
• Кривая спроса каждой такой фирмы имеет «падающий» характер.
• Главная черта олигопольного рынка – в тесной взаимосвязи и взаимозависимости фирм друг от друга. Каждая фирма вынуждена считаться с возможной реакцией своих конкурентов при определении цены и объема выпуска.
• Существуют значительные барьеры для входа новых фирм в отрасль.

Всеобщая взаимозависимость

Поскольку на рынке присутствует небольшое количество фирм, продавцам необходимо разрабатывать стратегии развития для своей фирмы, чтобы их не вытеснили с рынка конкуренты. Поскольку фирм на рынке немного, компании внимательно следят за действиями конкурентов, в том числе за их ценовой политикой, с кем они сотрудничают и т. п.

Сотрудничество с другими фирмами

Некоторые олигополисты действуют согласно принципу «не имей ста рублей, а имей сто друзей». Таким образом, фирмы вступают в сотрудничества с конкурентами, такие как альянсы, слияния, тайные сговоры, картели. Объединившись, фирмы становятся мощнее на рынке, что позволяет им увеличить выпуск продукции, свободнее изменять цены на свои товары и максимизировать свою прибыль.

Практическая часть

Краткая общая характеристика исследуемого типа отраслевого рынка товаров или услуг

На рынке олигополии действуют несколько крупных фирм, производящих идентичную продукцию.

На рынке сотовой связи действуют 4 игрока, предоставляющие услуги голосовой связи,передачи sms и mms и интернет.

Количество фирм (производителей, продавцов) на рынке, их описание

МегаФон – первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800, был образован в мае 2002 года. МегаФон стал первым и пока единственным оператором, развернувшим собственную сеть во всех субъектах России. В сети «МегаФон» используются передовые технологии, открывающие клиентам новые возможности общения и работы с информацией. В 2009 году МегаФон был признан независимым жюри «Абсолютным брендом - 2009». В 2009 году МегаФон стал официальным мобильным оператором Зимних Олимпийских Игр 2014 года.

Лицензионный портфель Общества и принадлежащих ему филиалов как в стандарте связи GSM 900/1800, так и связи третьего поколения IMT-2000/UMTS, охватывает всю территорию России с населением 142 миллиона человек. МегаФон строит свой бизнес, основываясь на принципах максимального удовлетворения потребностей абонентов, добросовестной конкуренции и информационной открытости.

МегаФон использует передовые технологии, открывающие абонентам новые возможности общения и работы с информацией. Уникальный для российского телекоммуникационного рынка спектр услуг качественной мобильной связи адресован как массовому потребителю, так и корпоративным клиентам. http://www.welwatches.com

Группа компаний «ВымпелКом» предлагает интегрированные услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа, WiFi и сети третьего поколения.

Компании группы «ВымпелКом» предоставляют услуги под брендом «Билайн». Начиная с 2005 года «Билайн» является неизменным лидером в рейтинге самых дорогих российских брендов по версии международной организации Interbrand Group/BusinessWeek.

В сентябре 2008 года «ВымпелКом» начал оказывать широкий спектр услуг на российском рынке корпоративных пользователей под единым брендом «Билайн бизнес».

Компания МТС была образована, как закрытое акционерное общество, в октябре 1993 года такими компаниями, как ОАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), Deutsсhe Telecom (DeTeMobil), Siemens и еще несколькими акционерами. Четырем российским компаниям принадлежало 53 % акций, двум немецким компаниям — 47 %. В конце 1996 года АФК «Система» приобрела пакет у российских держателей акций, а компания DeTeMobil выкупила акции компании Siemens.

1 марта 2000 года в результате слияния ЗАО «МТС» и ЗАО «РТК» было образовано ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 28 апреля 2000 года Федеральная комиссия по ценным бумагам РФ зарегистрировала начальную эмиссию акций ОАО «МТС». В том же году компания вышла на мировые фондовые рынки.

В 2005 году компания существенно расширила портфель дополнительных услуг и первая среди российских операторов предложила абонентам комплекс услуг на базе технологий LBS и RBT.

Таким образом, на сегодня сеть МТС запущена в коммерческую эксплуатацию в 82 из 83 регионов России, в которых у МТС есть лицензии на оказание услуг связи. Сегодня МТС является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ и входит в десятку крупнейших сотовых операторов в мире по размеру абонентской базы и рыночной капитализации. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 85 миллионов абонентов в России, Армении, Беларуси, Украине, Узбекистане, Туркменистане.

«TELE2 Россия» представляет европейский телекоммуникационный холдинг, который в настоящее время работает в 10 странах и обслуживает более 26 миллионов абонентов. В последнее время TELE2 является наиболее активным и быстроразвивающимся сотовым оператором в России.

Особенности бизнес-модели TELE2, а также ориентация на долгосрочное присутствие на российском рынке находит свое отражение в той важной социальной функции, которую оператор реализует на российском рынке. Прежде всего, это инвестиции в регион. Сейчас TELE2 имеет лицензии на оказание услуг сотовой связи в 37 регионах России и обслуживает более 15 млн. абонентов. В одних регионах были приобретены местные компании с полной модернизацией всего оборудования и бизнес-процессов, в других - сеть строилась «с нуля».

Однако более всего социальный эффект работы TELE2 в России проявляется в значительном росте конкуренции на региональных рынках. Везде, где есть не только «большая тройка» (МТС, Вымпелком и Мегафон), но другие операторы компании, особенно дискаунтер TELE2, уровень конкуренции значительно выше. Для жителей региона это означает заметное снижение собственных расходов на сотовую связь, равно как и страховку от повышения цен на рынке, появление новых продуктов и услуг, рост качества сети и обслуживания. Учитывая, что сотовая связь стала неотъемлемой частью жизни людей, объем средств, которые приходится тратить на нее, могут стать фактором социальной напряженности.

Наконец, в регионах присутствия TELE2 реализует большое количество социальных проектов: от воспитания молодых предпринимателей до оказания адресной социальной помощи социально незащищенным слоям населения.

Тип продукта, реализуемого на рынке, его характеристика

Докажем, что небольшое число фирм продает дифференцированную (а не идентичную) продукцию.

В соответсвии с изучаемыми услугами связи определены их продавцы(операторы связи).

Продавцами являются оператры связи, предоставляющие услуги сотовой связи, на территории Новосибирской области:

1)Мегафон

адрес офиса: Красный проспект,39

2)Би Лайн

адрес офиса: Площадь К.Маркса,2

3)МТС

адрес офиса: Красноярская,36

4)Теле2

адрес офиса: Ватутина,37

Здесь много продавцов, но их продукция неидентична в отличие от совершенной конкуренции. Они производят «дифференцированные продукты», то есть такие продукты, которые либо действительно, либо в воображении покупателя отличаются друг от друга по своим качествам.

Реклама, торговое наименование товара, фабричная марка, патенты, обычаи — все это объясняет, почему существует дифференциация продуктов.

                                 РЕКЛАМА

Билайн

Сколько времени прошло, а реклама билайн была, есть и, судя по всему, будет:)

Их логотипом являются сочетание чёрного с жёлтым.Для рекламодателя главное,чтобы запоминалось. Чтобы человек увидел интересное предложение по ТВ, потом, идя по торговому центру, увидев желтое с черным сразу же вспомнил и пошел заключать контракт.

С рекламой есть одна загвоздка. Ее никто не любит, но без нее многое, что сегодня работает, не работало бы. Если операторы сотовой связи сократят рекламу на ТВ, они проиграют в числе подключений, т.к. реклама реально влияет на подключения. Причем, если сократит один из операторов, то выиграют от этого его конкуренты, ведь к ним будет подключаться больше абонентов. Если операторы проиграют в числе подключений, они компенсируют падение своих доходов другими способами - введут еще больше "округлений", начнут тарифицировать не поминутно, а за каждые две минуты и т.п. И операторы связи здесь явно не крайние. Они играют по тем же правилам, и в тех же рамках, что и другие участники рынка. Правила устанавливают вовсе не операторы связи. Так что в целом "проблему рекламы" обсуждать особого смысла не имеет. Уж если обсуждать, так отдельные ролики отдельных операторов. Бывают, действительно, ролики, которые напрягают людей, вспомнить хотя бы противную рекламу "мобильных вампиров". Даже в суд на нее подавали.

Миссия билайна:

помогают людям получать радость от общения, чувствовать себя свободными во времени и пространстве.

• 
• 
• 
• 

Мегафон

Мегафон: делайте рекламу сами!

Бренд мобильной связи «Мегафон» запустил свой конкурс видеороликов. На сайте video.megafonmoscow.ru посетителям предлагается самим снимать рекламные ролики по заказу «Мегафона». Каждый ролик должен описывать определенную его услугу. На сайте сообщается: «Лучшие ролики фестиваля могут быть использованы при создании профессиональных рекламных роликов МегаФона. В этом случае ты и твоя команда будут указаны как соавторы в конкурсах, фестивалях, а также творческих и профессиональных рекламных изданиях. Помимо славы и перспектив, участников ждут поощрительные призы и итоговый гала-показ». Участвовать могут все – как отдельные личности, так и творческие коллективы. При этом требования к видеоматериалу весьма скромны – сойдет даже запись на камеру телефона. Стоит заметить, что рекламная концепция конкурса очень схожа с недавно завершившейся кампанией GoogleMail, где зрителям предлагалось снять свой собственный ролик о перемещениях «конверта Гугл». Там все завершилось «совокупным роликом» в виде нарезки из лучших работ.

В 2009 году МегаФон стал официальным мобильным оператором Зимних Олимпийских игр 2014 года.

МегаФон объединит Россию, разрушая барьеры и развивая коммуникации, чтобы стать очевидным выбором каждого.

Забота

«МегаФон» стремится к тому, чтобы сделать мобильную связь демократичной, доступной для всех абонентских групп, разных по социальному и финансовому положению;

100% - ное лицензионное покрытие

«МегаФон» намерен с максимальным эффектом реализовать преимущества общероссийской сети: единые принципы тарификации услуг, использование единых технологических платформ, доступный для абонентов во всех регионах единый набор дополнительных услуг и продуктов, а также единые стандарты обслуживания;

Надежность и удобство

«МегаФон» предоставляет широкий спектр качественных услуг, придерживаясь передовых стандартов обслуживания;

Динамичность и инновационность

Гибкая и прозрачная тарифная политика «МегаФона» позволяет учитывать потребности всех групп абонентов и оперативно реагировать на их изменение. Разнообразие услуг - одно из основных конкурентных преимуществ «МегаФона». Абоненты активно пользуются целым рядом неголосовых услуг на базе STK (SIM Tool Kit), LSB (Location Based Services) и MMS (Multimedia Services).

• 
• 
• 
• 

МТС

Затраты МТС на маркетинг и рекламу в России и СНГ в 2006 году, согласно финансовой отчетности, составили $607,8 млн. По экспертным оценкам, основанным на данных TNS Gallup AdFact, российский бюджет МТС на закупки рекламы во всех медиа в 2006 году приблизился к $80 млн, а в этом году достигнет $100 млн.

МТС и "Билайн" несколько лет назад провели ребрендинг. В 2005 году появился "Билайн" и его фирменный черно-желтый цвет, а МТС через год получила белое яйцо на красном фоне.Новый бренд оператора понравился абонентам.Яйца, ставшие неотъемлемым элементом рекламы МТС, сослужили компании хорошую службу. Ее реклама стала более узнаваемой, а число абонентов, считающих МТС желанным оператором, выросло. Чтобы закрепить успех, МТС утвердила новую стратегию бренда, рассчитанную на два-три года, рассказала “Ведомостям” вице-президент компании по маркетингу Синтия Гордон: “Прежняя стратегия рассматривала бренд лишь как один из элементов коммуникации с абонентами. Теперь мы смотрим на бренд значительно шире – это все, что связано с восприятием компании ее клиентами, от рекламы и оформления центров продаж до качества услуг”. В рамках стратегии МТС разработала новый слоган, ключевые слова в котором – “всегда больше”.

• 
• 
• 
• 

Теле 2

«Мы не приходим на рынок, мы на него врываемся», - сообщили журналистам на пресс-конференции по поводу начала работы новой сети мобильной связи ТЕЛЕ 2 ее представители. Что же такое ТЕЛЕ 2, и откуда у ее представителей уверенность в том, что довольно скоро они завладеют умами четверти всех абонентов области? Рекламу “Теле-2” с итальянскими бандитами знают, наверное, все. В регионах присутствия TELE2 реализует большое количество социальных проектов: от воспитания молодых предпринимателей до оказания адресной социальной помощи социально незащищенным слоям населения.

Расчет, действительно, простой: когда вокруг все цену повышают, ТЕЛЕ 2 понижает. Оператор ввел всего два понятных, как яйцо всмятку, тарифа. 1. Тариф «Нокаут» – 1 копейка за секунду разговора и посекундная тарификация. 2. Тариф «Наши люди» - специальная цена на звонки внутри сети: исходящие вызовы и SMS - 5 копеек за минуту (или за одно сообщение), исходящие вызовы на телефоны других операторов мобильной или фиксированной связи региона - 95 копеек за минуту. Тарификация поминутная.

Миссия компании - предоставлять простые в использовании услуги связи по низким ценам всем жителям стран, в которых присутствует TELE2. TELE2 всегда стремится предлагать самые низкие цены на рынке.

• 
• 
• 
• 

Наличие неценовой конкуренции на рынке, практические примеры

Постепенно рынок консолидируется и смещается в сторону неценовой конкуренции - потребитель становится все более требовательным и грамотным.

Франчайзинг - единственная альтернатива для небольших местных сетей, позволяющая остаться на рынке.

МТС и "Мегафон" уже конкурируют между собой по всей территории Северо-Запада. Теперь, запустив свою сеть в Мурманске, к ним присоединится "Би Лайн". По словам господина Заруднева, основная особенность регионального бизнеса заключается в том, что провинциальный рынок, в отличие от петербургского, более эластичен к цене. Другими словами, если в Петербурге и Ленобласти пользователи при выборе оператора руководствуются не столько ценовыми характеристиками, сколько собственной симпатией к той или иной компании, то в регионах именно тарифы являются определяющим фактором. "В крупных городах при выборе сотового оператора еще велика эмоциональная составляющая и не все решают цифры. Причем все игроки сотового рынка стараются сохранить эту так называемую эмоциональную составляющую и никто не хочет лобового столкновения тарифов", -- говорит начальник службы по связям с общественностью МТС Павел Нефедов. "Доходы на душу населения в Петербурге выше, чем в областных центрах. Региональные абоненты гораздо чувствительнее к цене", -- считает аналитик ACM-Consulting Антон Погребинский.

То, что главным параметром для регионов является цена, подтверждает и опыт конкуренции в областях Северо-Запада МТС и "Мегафона". Например, МТС в Вологодской, Мурманской областях и Республике Карелия (в этих регионах компания проигрывает "Мегафону" по числу абонентов практически в 3 раза), запустила услугу "3:1", которая дает возможность звонить внутри сети по цене 1 цент за минуту. В свою очередь "Мегафон" смело повел себя в Пскове (где он заметно проигрывает МТС), отменив на тарифе Эффект.ru плату за все входящие звонки и с городских, и с мобильных телефонов. Понятно, что выход третьего оператора "большой тройки" на региональные рынки Северо-Запада заметно обострит борьбу за провинциального абонента и вполне может привести к ценовым войнам. К тому же, по словам господина Погребинского, в условиях акцентированно-эластичного к цене рынка "Би Лайну" будет гораздо сложнее, чем конкурентам, набирать абонентов: "Абонент будет отдавать предпочтение тому оператору, чьими услугами уже пользуется его окружение. Зато в пользу 'Би Лайна' будет сильная раскрученность брэнда", -- говорит он.

Поскольку GSM-операторы уже исчерпали возможности вести конкуренцию неценовыми методами, их топ-менеджеры в кулуарных беседах не стесняются говорить о том, что картельный сговор между игроками в скором будущем станет необходимым условием для ведения бизнеса.

Контроль фирм над ценой реализуемого продукта, включая конкретные примеры

	цена/1 мин	цена/за 1 SMS	цена/1 МБит/трафика
МТС	2 руб. 50 коп.	85 коп.	6,75 руб.
Билайн	75 коп.	1,95 руб	7,45 рубля.
Мегафон	1 руб. 99 коп.	1 руб.	7 руб.
Теле 2	40 коп	40 коп.	1,6 руб.

Итог:

Самая дешевая цена за 1 минуту у Теле 2

Самая дешевая цена за 1 SMS у Теле 2

Самая дешевая цена за 1 МБит/трафика у Теле 2

Ссылки на источники информации

http://www.altdealer.info/learning/company/advantages/

http://www.megafon.ru

http://www.beeline.ru/index.wbp

http://www.mts.ru

http://www.ru.tele2.ru